???????用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

(資料圖片)

?????????首次公開發行股票并在科創板上市

??????????????招股說明書提示性公告

???????保薦人（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

?????????????聯席主承銷商：中德證券有限責任公司

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???用友汽車信息科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“友車科技”、“發行人”

或“公司”）首次公開發行股票并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下

簡稱“上交所”）科創板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以

下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2023〕482?號文同意注冊。《用友汽車信息科

技（上海）股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》在上交

所網站（http://www.sse.com.cn/）和符合中國證監會規定條件網站（中證網，網

址：www.cs.com.cn；中國證券網，網址：www.cnstock.com；證券時報網，網址：

www.stcn.com；證券日報網，網址：www.zqrb.cn）披露，并置備于發行人、上

交所、本次發行保薦人（聯席主承銷商）國泰君安證券股份有限公司、聯席主承

銷商中德證券有限責任公司的住所，供公眾查閱。

?????????????????????本次發行基本情況

股票種類??????????人民幣普通股（A?股）

每股面值??????????人民幣?1.00?元

??????????????本次公開發行股份數量為?3,607.94?萬股，占公司發行后總股本的比

發行股數

??????????????例約為?25.00%；本次發行全部為新股，本次發行不涉及老股轉讓。

本次發行價格（元/股）?人民幣?33.99?元/股

發行人高級管理人

員、員工參與戰略配?????無

售情況

??????????????保薦人相關子公司國泰君安證裕投資有限公司（以下簡稱“證裕投

??????????????資”）參與本次發行戰略配售，最終獲配股數為?1,443,176?股，占本

保薦人相關子公司參

??????????????次公開發行數量的比例約為?4.00%，獲配金額為?49,053,552.24?元。

與戰略配售情況

??????????????證裕投資本次跟投獲配股票的限售期為?24?個月，限售期自本次公

??????????????開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

發行前每股收益

??????????????屬于母公司所有者的凈利潤除以發行前總股本計算）

發行后每股收益

??????????????屬于母公司所有者的凈利潤除以發行后總股本計算）

發行市盈率?????????審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利

??????????????潤除以本次發行后總股本計算）

發行市凈率?????????2.76?倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）

發行前每股凈資產

??????????????次發行前總股本計算）

發行后每股凈資產

??????????????發行募集資金凈額之和除以本次發行后總股本計算）

??????????????本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件

發行方式??????????的投資者詢價配售、網上向持有上海市場非限售?A?股股份和非限

??????????????售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行

??????????????符合資格的參與戰略配售的投資者、符合國家法律法規和監管機構

??????????????規定條件的詢價對象以及已開立上海證券交易所科創板股票交易

發行對象

??????????????賬戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除

??????????????外）

承銷方式??????????余額包銷

募集資金總額（萬元）?122,633.88?萬元

發行費用（不含稅）?????14,093.53?萬元

?????????????????????發行人和聯席主承銷商

發行人??????????用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

聯系人??????????董秘辦公室???????????聯系電話????????021-62128038

保薦人（聯席主承銷

?????????????國泰君安證券股份有限公司

商）

聯系人??????????資本市場部???????????聯系電話????????021-38676888

聯席主承銷商???????中德證券有限責任公司

聯系人??????????股本資本市場部?????????聯系電話????????010-59026619

?????????????????????發行人：用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

?????????????????保薦人（聯席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

?????????????????????????????聯席主承銷商：中德證券有限責任公司

（本頁無正文，為《用友汽車信息科技（上海）股份有限公司首次公開發行股票

并在科創板上市招股說明書提示性公告》之蓋章頁）

????????????????用友汽車信息科技（上海）股份有限公司

???????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為國泰君安證券股份有限公司關于《用友汽車信息科技（上海）

股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告》之蓋章

頁）

??????????????????????國泰君安證券股份有限公司

???????????????????????????年???月???日

（本頁無正文，為中德證券有限責任公司關于《用友汽車信息科技（上海）股份

有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書提示性公告》之蓋章頁）

????????????????????????中德證券有限責任公司

???????????????????????????年???月???日

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